Devolución de Ventas

Es un proceso donde la empresa acepta el retorno de las mercaderías por parte de los clientes, tiene un efecto en la contabilidad de las cuentas por cobrar y en los inventarios (almacenes).

Si un cliente solicita las devoluciones antes de procesar un pago, simplemente puede:

1. Anular la factura de venta.

1° Ubicarse en el listado de la factura

2° Seleccionar con un check a la Factura por cancelar

3° Clic en el botón Acciones

4° Seleccionar Cancelar

5° Confirmar el mensaje "Sí"

2.Crear una Nota de Crédito contra una Factura de Venta - Crear una Devolución de Ventas contra una Nota de Entrega

CASO 1 : Venta inicial con Factura de Venta y Nota de Entrega (disminución de inventarios)

Para la Factura de Venta

Ubicar e ingresar al comprobante de venta

1°Clic en el botón Crear

2°Seleccionar Devolución/ Nota de Crédito

3° Se muestra el formulario para crear la Nota de Crédito.

1. Seleccionar secuencia
2. Return Against : Documento de referencia (Factura de venta o boleta)
3. Seleccionar Tipo de Nota de Crédito
4. Completar el sustento de la Nota de Crédito (opcional)
5. Verificar la información en la sección productos

4° Finalmente, clic en guardar y enviar. Una vez validado la Nota de Crédito, es importante mencionar el nuevo estado de los documentos:

Para la nota de entrega

Si implica también la devolución de mercaderías es necesario crear una Devoluciones de Ventas.

Ir al listado de Nota de Entrega y ubicar la Nota de Entrega relacionada al cliente para la devolución

1° Al ingresar al registro Nota de Entrega, clic en el Botón Crear

2° Seleccionar Devoluciones de Ventas.

3° Se muestra un nuevo formulario de Nota de Entrega

1. El formulario se identifica con el check es un Retorno.
2. Verificar el cliente
3. Devolución contra nota de entrega ( el número de la Nota de Entrega inicial)
4. Seleccionar el Almacén Fuente
5. Verificar los productos

4° Clic en Guardar y Validar. Una vez validado la Nota de Entrega por Devolución por Ventas el documento se guarda con estado . Retornar

y la Nota de Entrega inicial su nuevo estado se convierte a . Return Issued

CASO 2 : Venta inicial con Factura de Venta marcado el campo "Actualizar el inventario"

Cuando se trata una venta rápida o una venta con kits de productos la Factura de Venta es el documento de sustento por el que se entregaron los productos, entonces el procedimiento para la devolución sera el siguiente:

1. Crear la Nota de Crédito siguiendo los mismos pasos del CASO 1 ( Para la Factura de Venta)
2. Para el ajuste del stock, en la sección Productos marcar el campo "Actualizar el inventario" y completar el almacén donde se recepcionará los productos.
3. Finalmente, clic en guardar y enviar. El estado del documento de la Nota de Crédito es .Retornar

Veamos el Mayor de Inventarios :